【簡(jiǎn)介：】我們關(guān)注哪些制造業(yè)行業(yè)？每年年初，都會(huì)和老朋友分享一些行業(yè)板塊，今年聚焦的是：電子制造業(yè)、汽車制造業(yè)、游戲業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)。當(dāng)時(shí)還在春節(jié)前，還沒(méi)有意識(shí)到新冠疫情的嚴(yán)
我們關(guān)注哪些制造業(yè)行業(yè)？每年年初，都會(huì)和老朋友分享一些行業(yè)板塊，今年聚焦的是：電子制造業(yè)、汽車制造業(yè)、游戲業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)。當(dāng)時(shí)還在春節(jié)前，還沒(méi)有意識(shí)到新冠疫情的嚴(yán)重。我們說(shuō)，電子制造業(yè)和汽車制造業(yè)是我國(guó)的未來(lái)，每一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家都是在這兩個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條上面發(fā)展起來(lái)的。所以我們認(rèn)為這兩個(gè)制造業(yè)是80分的投資價(jià)值，而醫(yī)療行業(yè)是100分，空間很大，我們關(guān)注時(shí)間很久。而游戲行業(yè)只有60分的投資價(jià)值。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)不確定，今天喜歡的，明天未必還有人喜歡。
疫情中，沒(méi)有制造業(yè)幸免于難，除了醫(yī)療相關(guān)疫情爆發(fā)，醫(yī)療行業(yè)100分的定向沒(méi)有問(wèn)題，似乎制造業(yè)和游戲業(yè)的分?jǐn)?shù)調(diào)轉(zhuǎn)了。在疫情中，游戲產(chǎn)業(yè)一季度全球玩家支出增長(zhǎng)5%，異?；鸨?。而制造業(yè)，實(shí)際上是萎縮的，根據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易的數(shù)字，1季度我國(guó)進(jìn)出口總值6.57萬(wàn)億，同比下降6.4%，出口3.33萬(wàn)億元，同比下降11.4%，機(jī)電下降11.5%，紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、家具、塑料制品下降15.3%。疫情下，中國(guó)制造業(yè)艱難前行，但是，我們依然認(rèn)為年初我們定向的，電子制造業(yè)和汽車制造業(yè)，沒(méi)有問(wèn)題。有問(wèn)題的是傳統(tǒng)七大類勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。
汽車制造業(yè)的未來(lái)式汽車制造業(yè)，汽車制造業(yè)前幾年一直在萎縮。但是一步好棋是，中國(guó)推出了新能源汽車補(bǔ)貼，然后引進(jìn)了競(jìng)爭(zhēng)者，特斯拉。并且，在鋰電池的NCM鎳鈷錳酸鋰電池上面投入了大量技術(shù)儲(chǔ)備?？梢哉f(shuō)，電動(dòng)車我國(guó)已經(jīng)彎道超車，代表企業(yè)是比亞迪。造車新勢(shì)力，比如蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、威馬汽車情況不盡如人意，不過(guò)新能源車的核心不是他們，因?yàn)樾履茉雌嚨暮诵膭?dòng)力系統(tǒng)是寧德時(shí)代和比亞迪這樣的公司。汽車行業(yè)從2018年中旬開(kāi)始連續(xù)銷售下滑，到2020年2月已經(jīng)到了底部，還能比2020年2月只有20萬(wàn)輛的銷售，2020年1-2月乘用車銷量整體下跌41%。不用說(shuō)，這就是低點(diǎn)。
汽車行業(yè)是周期性行業(yè)，見(jiàn)底后，整個(gè)行業(yè)不會(huì)再度低迷，壞日子過(guò)完了，未來(lái)都是好日子。補(bǔ)貼政策也得以延長(zhǎng)。我國(guó)汽車制造業(yè)將獲得很好的發(fā)展機(jī)遇期。
體系完備的電子制造業(yè)電子制造業(yè)，可以將電子制造，細(xì)分為5G通信設(shè)備和手機(jī)設(shè)備。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)之后還有更多通信產(chǎn)品。這個(gè)領(lǐng)域核心就是產(chǎn)業(yè)鏈條完備。所有的電子產(chǎn)品，你在中國(guó)可以打出樣品，在其他國(guó)家不行，印度出了政策，說(shuō)所有手機(jī)必須在印度組裝。但是零配件都要從廣東送過(guò)去。越南也是如此。零配件從廣東跑15-16個(gè)小時(shí)到越南的工業(yè)區(qū)。
日趨紅海，獻(xiàn)血滿地的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)有些產(chǎn)業(yè)可能難度較大：傳統(tǒng)七大勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，一方面缺乏壁壘，你做得，越南也做得。容易被其他國(guó)家搶回去，另一方面我國(guó)勞務(wù)負(fù)擔(dān)在加大，很多的大學(xué)生不愿意去車間干這個(gè)。但是汽車制造業(yè)和電子制造業(yè)則不會(huì)。比如汽車制造業(yè)需要大量的工業(yè)機(jī)器人，也是工業(yè)機(jī)器人的主要客戶，所以需要更多工程師，而不是簡(jiǎn)單拼手速的工人。電子制造業(yè)依然需要很多人工，但是其競(jìng)爭(zhēng)力不再人工，而是產(chǎn)業(yè)鏈條的完備?，F(xiàn)在其他國(guó)家還沒(méi)有同樣當(dāng)量，同樣配套的產(chǎn)業(yè)集群。
制造業(yè)往左還是往右？所以，最后，疫情之后制造業(yè)如何變化：汽車制造業(yè)和電子制造業(yè)越來(lái)越占據(jù)我國(guó)制造業(yè)核心地位，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)有存在，但是競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
當(dāng)下我國(guó)制造業(yè)的處境的確是不容樂(lè)觀，因?yàn)楹诵牡募夹g(shù)、設(shè)備大都需要依靠美國(guó)、日本、歐洲的支持，而我們制造業(yè)的主要客戶也大都是歐美客戶。
就好比富士康這樣的制造業(yè)巨無(wú)霸，訂單很大程度上也依賴于歐美市場(chǎng)。
疫情結(jié)束后制造業(yè)的格局會(huì)改變嗎？—— 浮云君覺(jué)得制造業(yè)在未來(lái)很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍舊是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，在我國(guó)的地位不會(huì)動(dòng)搖，但是對(duì)于世界經(jīng)貿(mào)體系來(lái)說(shuō)就未必了......
我們的制造業(yè)缺乏“核心”，這會(huì)是未來(lái)攻堅(jiān)的主要方面
浮云君自己也是身處在制造業(yè)，所以對(duì)于目前制造業(yè)的情況、發(fā)展水平還是有一定了解的。浮云君從事的是半導(dǎo)體的封裝，這類公司需要大量的精密設(shè)備、昂貴的生產(chǎn)機(jī)臺(tái)。
身處在半導(dǎo)體行業(yè)的朋友都知道：生產(chǎn)的核心設(shè)備 95% 以上都是日本生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在精度、性能、效率上差距不是一點(diǎn)點(diǎn)，想要追趕還有很長(zhǎng)的一段路要走。
半導(dǎo)體行業(yè)是如此，和民生相關(guān)的醫(yī)療行業(yè)也是如此。浮云君有不少同學(xué)在外資醫(yī)療器械公司上班，他們的核心機(jī)臺(tái)、原材料也大都是日本、美國(guó)、歐洲生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品極少，品質(zhì)很難滿足要求。
雖然我們的制造業(yè)很龐大，但是不“強(qiáng)壯”。就像工信部部長(zhǎng)所說(shuō)的那樣：中國(guó)制造沒(méi)有想象中強(qiáng)大。我們需要認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，我們的國(guó)家、我們的制造業(yè)，也有很多“不厲害”的地方需要去改變。
因?yàn)檫@次疫情，很多國(guó)外的技術(shù)支持基本都斷了，工程師不能過(guò)來(lái)出差，不少企業(yè)生產(chǎn)都受到了一定影響，即便是我們公司也是如此，很多問(wèn)題只能自己想辦法。
所以，在未來(lái)我們的制造業(yè)還需要向“縱深”方向發(fā)展，光光是規(guī)模大還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要技術(shù)實(shí)力強(qiáng)才行。
外資撤出的步伐恐怕會(huì)加速
美國(guó)、日本的官員已經(jīng)表態(tài)，會(huì)給企業(yè)撤資回國(guó)提供“搬家費(fèi)”，雖然對(duì)于那些幾十年的產(chǎn)業(yè)群來(lái)說(shuō)，不可能一下子就撤走，不過(guò)這個(gè)提議無(wú)疑會(huì)讓很多游離在搬遷邊緣的外企動(dòng)搖！
畢竟我們的人力成本已經(jīng)不像 10 多年前那樣便宜了，而且大學(xué)生群體都吃不了苦，不愿意下車間，承受著巨大的壓力做一線的工程師。在這樣的狀況下，企業(yè)不得不提高招聘的成本才能招來(lái)人才。
越南、菲律賓、印度等等國(guó)家最近幾年發(fā)展很迅速，基礎(chǔ)設(shè)施一旦完善，就和 20 年前的我國(guó)一樣具備著吸引外資的“人口紅利”，在利益面前，外資也會(huì)對(duì)于搬遷做更多的權(quán)衡和考慮。
總結(jié)
不論是美國(guó)、日本還是歐洲的其他發(fā)達(dá)國(guó)家，大部分都是依靠制造業(yè)起家的，對(duì)于我們而言制造業(yè)也是立身之本，制造業(yè)強(qiáng)大了，技術(shù)能力顯著提升了，科技水平、居民收入、綜合國(guó)力才會(huì)有進(jìn)一步的提升空間。
制造業(yè)很重要，涉及到數(shù)億人的就業(yè)和飯碗，制造業(yè)的狀況和處境需要引起我們的重視。
