【簡介：】工業(yè)無人機主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。
本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)無人機市場規(guī)

工業(yè)無人機主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)無人機市場規(guī)模、工業(yè)無人機應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)

行業(yè)概況

1、定義：主要用于商業(yè)領(lǐng)域任務(wù)

工業(yè)無人機屬于民用無人機的一種，是一種精準、高效、便捷的可遠程控制的航空器，工業(yè)無人機主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設(shè)備。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》，“工業(yè)無人機”歸入計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼39)中的智能消費設(shè)備制造(396)，四級代碼為3963(智能無人飛行器制造)。

工業(yè)無人機按機身結(jié)構(gòu)可分為固定翼、旋翼、直升機等類型。由于各類型無人機的機身結(jié)構(gòu)(動力原理)不同，不同種類的無人機可以依據(jù)其特點，開展不同的工業(yè)應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：技術(shù)領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)鏈較長

工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機零部件制造、系統(tǒng)開發(fā)，代表企業(yè)有索尼、北科天繪、英特爾、高通、新能源等;工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游為無人機研發(fā)、整機組裝、專業(yè)飛行服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)，代表企業(yè)有大疆、零度科技、億航、易瓦特等;工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為相關(guān)的應(yīng)用場景，如農(nóng)林植保、地理測繪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

較之傳統(tǒng)人工作業(yè)，工業(yè)無人機可以大幅提高效率。我國工業(yè)無人機行業(yè)起步于2000年，我國開始研制工業(yè)型無人遙感系統(tǒng)，并在2005年啟動農(nóng)用無人機研發(fā)。2006-2014年間，無人機在農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢等領(lǐng)域得到初步應(yīng)用，進入到穩(wěn)步發(fā)展階段。2015年以來，5G網(wǎng)絡(luò)的超大帶寬數(shù)據(jù)傳輸、海量連接和超低延時的遠程控制能力，將促進空域的合理利用，進而極大延展工業(yè)無人機的應(yīng)用領(lǐng)域。在電力巡檢、高層消防、森林防火、遙感測繪、農(nóng)林牧漁、城市管理、環(huán)保監(jiān)測、應(yīng)急通信、醫(yī)療救援等多種場景中實現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟價值和社會效益。

截止目前，我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策推動工業(yè)無人機發(fā)展

近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展迅猛，在世界范圍內(nèi)取得一定先發(fā)優(yōu)勢，但對工業(yè)無人機領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準仍待完善，近年來，我國發(fā)布多項政策，鼓勵、支持、規(guī)范無人機行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)無人機市場規(guī)模增速較快，市場潛力巨大

2015-2019年，中國工業(yè)無人機行業(yè)高速發(fā)展，五年年均復(fù)合增長率約為50%。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達152億元，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達273億元。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、主要應(yīng)用于地理測繪領(lǐng)域

工業(yè)無人機的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用、農(nóng)藥噴灑、航空測繪、國土資源、旅游業(yè)、管線巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運輸、交通管制、氣象監(jiān)測、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無人機技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無人機應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏由罨?、細化，?yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大。

從結(jié)構(gòu)上看，2020年中國工業(yè)無人機主要應(yīng)用領(lǐng)域里，地理測繪占比最大，約29.27%，其次為農(nóng)林植保、巡檢、安防監(jiān)控及消防救災(zāi)，占比分別為24.85%、14.17%、10.21%及4.98%。

3、投資規(guī)模趨于穩(wěn)定

工業(yè)無人機的投資熱潮伴隨著消費級無人機投資浪潮的平靜而不斷高漲，目前，工業(yè)無人機行業(yè)投資仍以風(fēng)險投資為主。2015-2017年，工業(yè)無人機投資規(guī)模相對較大，其中2017年，工業(yè)無人機投資規(guī)模達10.9億元，為近年來最高。2018-2021年，投資規(guī)模逐步趨于穩(wěn)定，在2.8到4億元之間波動變化。截至2021年9月，工業(yè)無人機行業(yè)投資金額為4億元。

注：統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢顯著

從企業(yè)數(shù)量分布來看，工業(yè)級無人機企業(yè)主要聚集在珠三角地區(qū)以及長三角地區(qū)，其中，廣東、江蘇地區(qū)企業(yè)數(shù)量遠遠超過其他省市，集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，逐漸成為國內(nèi)主要的工業(yè)無人機生產(chǎn)基地。

從工業(yè)無人機技術(shù)專利申請區(qū)域分布來看，廣東地區(qū)工業(yè)無人機相關(guān)專利申請數(shù)量最多，為57個，其次是上海，專利申請數(shù)量為48個，位居第二。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

按技術(shù)類型看，工業(yè)無人機實用新型專利申請量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、上海市、四川省。發(fā)明專利排在前三位的分別是上海市、廣東省、四川省。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

2、企業(yè)競爭： 大疆創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局較全面

從國內(nèi)工業(yè)無人機代表性企業(yè)發(fā)展布局看，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航布局整個產(chǎn)業(yè)鏈，在無人機的研發(fā)、整機組裝、相關(guān)運維服務(wù)等領(lǐng)域均有部署。從工業(yè)無人機銷售渠道來看，多數(shù)工業(yè)無人機企業(yè)的銷售渠道主要為京東、淘寶等第三方平臺。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大

未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2026年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達2658億元。

2、5G、云計算等助力工業(yè)無人機發(fā)展

根據(jù)弗若斯特沙利文研究報告顯示，5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。目前，已有部分無人機應(yīng)用在4G網(wǎng)絡(luò)通信的支持下運行，但受帶寬、時延、干擾的影響較大。隨著5G商業(yè)化進程的發(fā)展，新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)將解決無人機行業(yè)應(yīng)用里遇到的通信問題，賦予無人機超高清圖傳、超低時延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力。而云計算平臺可以為工業(yè)無人機行業(yè)提供安全的數(shù)據(jù)存儲、計算服務(wù)，是無人機實現(xiàn)智能化的重要因素。

中國作為農(nóng)業(yè)大國，擁有18億畝基本農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作業(yè)。自2019年以來，我國植保無人機的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國植保無人機利好政策不斷出臺，購機補貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。

國內(nèi)植保無人機起步較晚，發(fā)展速度較快

國內(nèi)植保無人飛機的發(fā)展起步較晚，但發(fā)展較快。2010年國內(nèi)出現(xiàn)了首款商業(yè)化的油動單旋翼植保無人飛機，其后至2013年，我國植保無人飛機產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展緩慢，生產(chǎn)企業(yè)寥寥無幾。

2014年中央一號文件明確提出“加強農(nóng)業(yè)航空建設(shè)”，國內(nèi)植保無人飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，資本開始進入，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2014年國內(nèi)就有近百家企業(yè)進入該產(chǎn)業(yè)。2014年后，一些地方政府和中央有關(guān)部門先后出臺植保無人飛機購置補貼政策，催生了一大批植保無人飛機企業(yè)。

2016年“化學(xué)肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)”重點專項項目“地面與航空高工效施藥技術(shù)及智能化裝備”啟動，推動了無人飛機植保行業(yè)裝備和應(yīng)用技術(shù)的全面研發(fā)。至此無人飛機植?？焖龠M入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，作業(yè)量穩(wěn)步增長。

目前我國植保無人飛機在裝備總量、作業(yè)面積上已經(jīng)發(fā)展到全球第一，飛控技術(shù)上世界領(lǐng)先，且處于發(fā)展上升期，呈現(xiàn)以下特點：

工業(yè)無人機在農(nóng)林植保領(lǐng)域的應(yīng)用方向

農(nóng)林植保無人機指用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，該型無人機由飛行平臺(固定翼、單旋翼、多旋翼)、GPS飛控、噴灑機構(gòu)三部分組成，通過地面遙控或GPS飛控實現(xiàn)噴酒作業(yè)，可噴酒藥劑、種子、粉劑等。

工業(yè)無人機在農(nóng)業(yè)植保中主要作用有事前預(yù)防、事中解決控制和事后補救三個方面，具體如下：

應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L

我國植保無人機的數(shù)量也在快速增長。早在2012年第一架單旋翼無人機投入使用，2014年第一臺多旋翼無人機投入應(yīng)用。到了2016年飛控平臺進入航化作業(yè)，黑龍江全省保有植保無人機超過900臺，作業(yè)面積達到280萬畝次。截至2019年，我國植保無人機保有量已經(jīng)突破5.5萬架，無人機植保面積也超過8.5億畝次。

2015年以來，我國農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2019年達46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發(fā)，不管是無人機數(shù)量、種類還是應(yīng)用、市場都實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年市場規(guī)模約達67.9億元。

應(yīng)用潛力較大

智慧農(nóng)業(yè)為借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的信息感知精準管理和智能控制的一種全新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的四大應(yīng)用為無人機植保農(nóng)業(yè)自動駕駛精細化養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。無人機植保作為智慧農(nóng)業(yè)的垂直化應(yīng)用領(lǐng)域，受智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展影響。

其實，自2019年以來，我國植保無人機的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國植保無人機利好政策不斷出臺，購機補貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。這些無疑為2021年的植保無人機發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

而進入2021年，行業(yè)更多機遇也是加速凸顯。例如，疫情帶來的影響就未曾完全消失，無人化作業(yè)需求和糧食安全帶來的挑戰(zhàn)依然存在，這將持續(xù)推動植保無人機的發(fā)展與應(yīng)用。在此情況下，可以預(yù)見今年植保無人機應(yīng)用將再創(chuàng)新高。Frost&Sullivan機構(gòu)預(yù)測，2021年，我國農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模約達131億元，2026年約達250億元。

―― 更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》